中國(guó)新能源汽車(chē)和智能駕駛的普及，為全球汽車(chē)芯片廠商提供了更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2024年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1286.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%，且中國(guó)新能源汽車(chē)的智能化水平持續(xù)攀升，對(duì)汽車(chē)智能芯片有著廣泛需求。
但目前汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，也讓車(chē)企對(duì)芯片供應(yīng)商的要求也越來(lái)越高。不少人預(yù)判，隨著車(chē)企加速進(jìn)入淘汰賽，芯片供應(yīng)商也在加速整合。近日，《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪了芯片相關(guān)企業(yè)，預(yù)測(cè)未來(lái)汽車(chē)芯片行業(yè)的發(fā)展。
“整個(gè)智駕行業(yè)也即將迎來(lái)快速收斂的全新階段：每年數(shù)十億元資金投入、千人以上的高端人才團(tuán)隊(duì)需求以及更快的研發(fā)、技術(shù)迭代節(jié)奏，無(wú)論是對(duì)車(chē)企還是智駕創(chuàng)新企業(yè)都提出更高的要求?！钡仄骄€創(chuàng)始人兼CEO余凱表示。
“所有的產(chǎn)出和投入是分不開(kāi)的，尤其像芯片的研發(fā)和投入是非常巨大的，所以我認(rèn)為在未來(lái)，不管是汽車(chē)座艙芯片還是汽車(chē)智駕芯片企業(yè)，不會(huì)超過(guò)三家?！毙厩婵萍紕?chuàng)始人、董事兼CEO汪凱對(duì)記者表示。
芯片企業(yè)遇歷史機(jī)遇
隨著智駕技術(shù)的日益成熟和市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，產(chǎn)品力和用戶體驗(yàn)已成為決定勝負(fù)的關(guān)鍵因素。對(duì)于芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，這迎來(lái)了歷史的機(jī)遇。
“在汽車(chē)，尤其是新能源車(chē)的發(fā)展進(jìn)程中，電氣化是邁出的第一步，隨后智能化浪潮襲來(lái)。智能化發(fā)展又可細(xì)分為兩個(gè)階段，先開(kāi)始是智能座艙的興起，接著是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的探索?！蓖魟P表示。
目前，智駕平權(quán)正在興起，那么對(duì)于芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，會(huì)有什么樣的變化呢？
“智駕平權(quán)的推進(jìn)帶來(lái)了兩方面顯著變化：一是提升了車(chē)輛本身的價(jià)值；二是增強(qiáng)了駕駛的舒適度，同時(shí)為行車(chē)安全提供了更堅(jiān)實(shí)的保障。不過(guò)，需要注意的是，無(wú)論智駕平權(quán)如何發(fā)展，目前都尚未真正達(dá)到L3級(jí)別。因?yàn)橐坏┻_(dá)到L3，事故責(zé)任主體將從駕駛員轉(zhuǎn)變?yōu)檐?chē)廠。所以，當(dāng)下市面上的智駕系統(tǒng)基本處于L2、L2+或者L2++范疇?？傮w而言，這一輪智駕平權(quán)的興起，對(duì)車(chē)廠、民眾以及芯片公司都有著積極意義，為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇?！蓖魟P表示。
“這兩年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈快速成長(zhǎng)，給汽車(chē)上游零部件供應(yīng)商，包括像我們這樣的芯片供應(yīng)商提供了非常好的機(jī)會(huì)?！奔{芯微創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO王升楊在接受記者采訪時(shí)表示。
他進(jìn)一步表示，目前，雖然中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)份額還不算特別高，可能只有10%～15%左右，但增速非?？?，而且產(chǎn)品的品類(lèi)覆蓋越來(lái)越完整。在模擬芯片領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)芯片公司幾乎可以覆蓋絕大部分產(chǎn)品品類(lèi)，而且我們?cè)谀骋恍┊a(chǎn)品品類(lèi)上面已經(jīng)逐漸建立起了優(yōu)勢(shì)，不管是從性能、功能、發(fā)貨規(guī)模，甚至是大規(guī)模發(fā)貨之后的市場(chǎng)表現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)芯片公司已經(jīng)具備了不輸于國(guó)外企業(yè)的同等能力和市場(chǎng)表現(xiàn)。
速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮則認(rèn)為，芯片廠商有很大的機(jī)會(huì)?！拔艺J(rèn)為激光雷達(dá)到后面已經(jīng)發(fā)展成了芯片能力之爭(zhēng)，以及如何基于現(xiàn)有的成熟平臺(tái)去做不同的應(yīng)用開(kāi)發(fā)、滿足不同的市場(chǎng)，它有大量的機(jī)會(huì)?！?/p>
規(guī)模效應(yīng)成競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)
當(dāng)前，全球與國(guó)內(nèi)的汽車(chē)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從電動(dòng)化轉(zhuǎn)向智能化，汽車(chē)智能化市場(chǎng)在未來(lái)呈現(xiàn)出極為廣闊的發(fā)展前景。不過(guò)有不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前汽車(chē)市場(chǎng)上品牌眾多，但最后真正留下的企業(yè)可能非常少，而芯片企業(yè)的格局亦是如此。
“在汽車(chē)行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)主體豐富多樣，有傳統(tǒng)車(chē)廠、造車(chē)新勢(shì)力，還有處于轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的其他企業(yè)。站在宏觀層面審視，汽車(chē)品牌數(shù)量勢(shì)必會(huì)歷經(jīng)一輪整合。”汪凱表示。
他認(rèn)為，就國(guó)內(nèi)情況而言，當(dāng)下汽車(chē)品牌多達(dá)一百余種甚至更多，然而部分品牌已在白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中黯然退場(chǎng)；國(guó)際上，車(chē)企間的合并趨勢(shì)也日益凸顯。歸根結(jié)底，市場(chǎng)容量有限，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)極為激烈，這一狀況在國(guó)內(nèi)外皆普遍存在。所以，盡管競(jìng)爭(zhēng)仍將持續(xù)，但車(chē)企終將逐步走向合并，最終形成幾個(gè)大型車(chē)廠集團(tuán)，國(guó)內(nèi)的兼并合并趨勢(shì)也已嶄露頭角。這種格局的變動(dòng)，也必然會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生相應(yīng)的變革。
汪凱以芯片產(chǎn)業(yè)為例，他表示，從過(guò)去單一的MCU（單機(jī)片），發(fā)展至如今的智能座艙芯片與自動(dòng)駕駛芯片，其演進(jìn)歷程清晰可見(jiàn)。芯片廠商的發(fā)展軌跡亦遵循類(lèi)似規(guī)律，初期呈現(xiàn)出百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的繁榮景象，但隨著行業(yè)發(fā)展，最終大概率會(huì)高度集中，預(yù)計(jì)未來(lái)僅會(huì)有兩到三家占據(jù)主導(dǎo)地位。
“這是因?yàn)樾酒邪l(fā)所需的資金投入較大，沒(méi)有雄厚的財(cái)力支撐，根本無(wú)法在這場(chǎng)技術(shù)競(jìng)賽中持續(xù)前行。同樣的道理，展望未來(lái)，無(wú)論是汽車(chē)座艙芯片還是汽車(chē)智駕芯片領(lǐng)域，頭部企業(yè)數(shù)量大概率不會(huì)超過(guò)三家?！彼麖?qiáng)調(diào)。
為旌科技CEO鄭軍也有相同看法，他認(rèn)為，盡管現(xiàn)在汽車(chē)智能化激發(fā)的市場(chǎng)繁榮熱鬧非凡，但這個(gè)局面并不會(huì)持續(xù)太長(zhǎng)時(shí)間。中國(guó)汽車(chē)芯片領(lǐng)域最終通過(guò)洗牌之后可能也就剩三四家。
鄭軍認(rèn)為，芯片領(lǐng)域?qū)σ?guī)模效應(yīng)的依賴非常強(qiáng)。這就導(dǎo)致，行業(yè)的變化受其他因素的影響較小?！肮?yīng)鏈端的邏輯非常簡(jiǎn)單，你的（供貨）量較大，供應(yīng)鏈成本才能降下來(lái)。”
另外，他認(rèn)為，從產(chǎn)品價(jià)格的角度，只有行業(yè)企業(yè)數(shù)量減少之后，上下游之間才能有更多的談判籌碼，達(dá)到一個(gè)銷(xiāo)量和客單價(jià)之間的平衡。
汪凱也認(rèn)為：“從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，要想在芯片研發(fā)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟并實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，必須擁有龐大的產(chǎn)量作為支撐，這無(wú)疑是一道難以跨越的門(mén)檻。車(chē)廠嘗試研發(fā)芯片本身并無(wú)不妥，但要將其做好并長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，絕非易事?！?/p>
輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO于騫也強(qiáng)調(diào)了規(guī)模效應(yīng)對(duì)芯片廠商的重要性。于騫表示，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，若產(chǎn)品未能準(zhǔn)備就緒，缺乏大規(guī)模交付和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)供應(yīng)商而言無(wú)疑是嚴(yán)峻考驗(yàn)。以往，主機(jī)廠或許僅憑PPT和Demo車(chē)即可做出決策，但如今，他們更加看重供應(yīng)商是否具備大規(guī)模交付的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。特別是那些處于行業(yè)領(lǐng)先地位的主機(jī)廠，對(duì)產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和安全性要求極高，而這些只能通過(guò)大規(guī)模交付才能得到真實(shí)驗(yàn)證。
“我們的芯片正在力求能夠全方位滿足市場(chǎng)需求?！蓖魟P透露。據(jù)了解，在智能座艙系列解決方案中，基于全面的芯片矩陣，芯擎提供從入門(mén)級(jí)智能座艙到高階智能座艙，從“艙行泊一體”到高階艙駕融合的多種芯片組合，基于同樣的車(chē)規(guī)級(jí)SoC芯片架構(gòu)，采用同源軟件架構(gòu)，適配算力需求，為車(chē)企擁抱智能化浪潮提供支持。
“目前，我們優(yōu)先與具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力且能支撐大規(guī)模采購(gòu)的企業(yè)展開(kāi)合作?！蓖魟P表示，“在國(guó)內(nèi)，我們已與實(shí)力強(qiáng)勁的車(chē)廠達(dá)成合作。同時(shí)，我們已與大眾展開(kāi)合作。此外，芯擎也與合作車(chē)廠同步在全球市場(chǎng)布局。例如，大眾在南美、印度、歐洲市場(chǎng)取得了一定成績(jī)。后續(xù)，我們還計(jì)劃與日系車(chē)企在日本、韓系車(chē)企在韓國(guó)展開(kāi)合作，逐步拓展市場(chǎng)版圖。在此過(guò)程中，至關(guān)重要的一點(diǎn)是，我們必須擁有卓越的產(chǎn)品。只有這樣，我們才能不僅在國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)具備競(jìng)爭(zhēng)力，更能在國(guó)際舞臺(tái)上與眾多強(qiáng)勁對(duì)手一較高下，產(chǎn)品質(zhì)量是立足市場(chǎng)的關(guān)鍵要素?！?/p>
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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